债市风云|碧桂园、美的置业获并购融资额度 上海票交所更新逾期名单

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债市风云|碧桂园、美的置业获并购融资额度 上海票交所更新逾期名单

发布日期:2022-05-17 20:21    点击次数:83

  中新经纬3月4日电 (高铂宁)4日,Shibor短端品种涨跌互现,隔夜Shibor报1.9020%,上涨17.30个基点;7天Shibor报2.0480%,上涨4.30个基点;14天Shibor报2.0000%,上涨0.50个基点;1月Shibor报2.3000%,与前一交易日持平;3月Shibor报2.3620%,下跌0.10个基点。从消息面来看,债券市场有哪些公告新闻值得关注?经纬君一一为您梳理。

  公告速览

  上海票交所:2月新增680家付款逾期的承兑人

  荣盛发展:惠誉撤销其“C”长期外币发行人违约评级

  金科地产:大公终止对其信用评级,穆迪调整其展望为“负面”

  世茂集团:惠誉将其评级由“B-”下调至“CCC”,移出负面观察名单

  合景泰富集团:穆迪下调其企业家族评级至“B2”,展望调整至“负面”

  龙光集团:联合国际下调其国际长期发行人评级至“BB”

  祥源控股:穆迪撤销其“B2”企业家族评级

  碧桂园:招商银行授予集团人民币150亿元并购融资额度

  美的置业:招商银行授予集团人民币60亿元并购融资额度

  锦州港:公司股东所持股份被司法冻结及司法标记

  渤海租赁:2019年度第二期超短期融资券剩余本金4.75亿元未能如期兑付

  中天金融:恒大人寿对子公司提起诉讼,涉案金额19.16亿元

  阳光城:未能按期支付两只美元票据票息不会触发交叉违约

  要闻跟踪

  1、上海票交所:2月新增680家付款逾期的承兑人

  3月3日,上海票交所发布《截至2022年2月28日持续逾期名单》。2021年8月1日至2022年2月28日出现3次以上付款逾期,且截至2022年2月28日出现3次以上付款逾期或2022年2月当月出现付款逾期的承兑人数量为1148家,荣盛房地产、苏宁易购、融创中国、恒大新能源汽车、花样年、世茂集团等多家公司及其子公司在列。其中,2022年2月当月新增680家。

  2、荣盛发展:惠誉撤销其“C”长期外币发行人违约评级

  3月4日,惠誉报告称,因荣盛房地产发展股份有限公司已停止参与评级流程,惠誉将不再拥有维持该公司评级所需的充分信息,故决定撤销其“C”长期外币发行人违约评级、“C”高级无抵押评级以及“RR4”回收率评级。

  相关债券:20荣盛地产PPN001

  3、金科地产:大公终止对其信用评级,穆迪调整其展望为“负面”

  3月3日,大公发布公告称,金科地产集团股份有限公司提出终止大公对其主体评级及对“20金科地产MTN001”的跟踪评级,根据相关监管规则和制度,大公决定终止对金科地产及“20金科地产MTN001”的信用评级,并将不再更新相关评级结果。此后金科地产及上述债项发生的任何重大变化或不利影响,大公不再履行持续跟踪的义务。

  3月3日,穆迪确认金科股份“B1”企业家族评级,展望调整至“负面”。

  相关债券:20金科地产MTN001

  4、世茂集团:惠誉将其评级由“B-”下调至“CCC”,移出负面观察名单

  3月3日,惠誉评级宣布将世茂集团控股有限公司的长期发行人评级从“B-”下调至“CCC”,并将其高级无抵押评级及其未偿高级无抵押票据评级从“B-”下调至“CCC”,回收率维持“RR4”。所有上述评级均已从负面评级观察名单中移除。

  相关债券:世茂集团 5.2% N20270116

  5、合景泰富集团:穆迪下调其企业家族评级至“B2”,展望调整至“负面”

  3月3日,穆迪将合景泰富集团控股有限公司家族评级(CFR)由“B1”下调至“B2”。评级展望由“稳定”调整至“负面”。

  穆迪分析称,预计该公司的合同销售额将在融资和运营环境困难的情况下有所下降,鉴于该公司未来6-12个月将有大量债务到期,且这将给合景泰富集团的运营现金流带来压力,进而影响其流动性,因此将其流动性评估由充足调整至弱。

  相关债券:合景泰富集团 6% N20260814

  6、龙光集团:联合国际下调其国际长期发行人评级至“BB”

  3月4日,联合国际报告称,将龙光集团有限公司的国际长期发行人评级由“BBB-”下调至“BB”,并将其发行的高级无抵押美元票据和高级无抵押港元股本挂钩证券的国际长期发行债务评级由“BBB-”下调至“BB”。此外,上述评级均已被列入负面观察名单。

  相关债券:龙光地产 5.75% N20250114

  7、祥源控股:穆迪撤销其“B2”企业家族评级

  3月4日,穆迪报告称,因祥源控股集团有限责任公司没有足够或充分的信息维持相关评级,穆迪决定撤销其“B2”企业家族评级,评级撤销前展望为“稳定”。

  Wind数据显示,祥源控股自2013年开始发行各类债券6只,累计债券融资规模为27.0亿元,目前无存续债券。

  8、碧桂园:招商银行授予集团人民币150亿元并购融资额度

  3月3日晚间,碧桂园董事会宣布,该公司与招商银行已于2022年3月3日签署《地产并购融资战略合作协议》。根据该协议,招商银行将授予其人民币150亿元并购融资额度,专用于集团的地产并购业务。

  相关债券:碧桂园 3.3% N20310112

  9、美的置业:招商银行授予集团人民币60亿元并购融资额度

  3月3日,美的置业与招商银行进行了总行战略客户授牌仪式,并签署了《并购融资战略合作协议》。根据《并购融资战略合作协议》,招商银行将授予美的置业地产并购专项融资额度60亿元人民币,专用于美的置业业务并购,业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品,并提供高效便捷的“绿色通道一站式”服务。

  相关债券:22美的置业MTN001

  10、锦州港:公司股东所持股份被司法冻结及司法标记

  3月4日,锦州港公告称,截至本公告披露日,股东东方集团股份有限公司持有公司股份数量为3.08亿股,占公司总股本的15.39%。其中,1395.8万股被司法冻结,2.94亿股被司法标记,分别占其所持公司股份总数的4.53%和95.47%,分别占公司总股本的0.70%和14.69%。东方集团所持公司股份被司法冻结和司法标记事项不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营与管理造成影响。

  此前,锦州港股份有限公司A股股票自2022年2月25日以来连续五个交易日收盘涨停,公司已于2022年3月1日、3月2日分别发布了《股票交易异常波动公告》和《风险提示公告》。

  相关债券:20锦州港MTN001

  11、渤海租赁:2019年度第二期超短期融资券剩余本金4.75亿元未能如期兑付

  3月2日,渤海租赁公告称,公司2019年度第二期超短期融资券应于2022年3月2日兑付2021年6月5日至2022年3月1日期间利息及本期债券本金。受新冠肺炎疫情冲击等影响,公司短期流动性紧张,无力全额兑付本期债券本息。尽管展期议案未能获得全体持有人通过,为全力维护债权人利益,公司仍按展期方案于2022年3月2日通过上海清算所向全体债券持有人兑付了“19渤海租赁SCP002”5%本金及全额到期利息,剩余本金4.75亿元未能如期兑付。公司、公司全资子公司天津渤海租赁有限公司及其SPV、控股子公司横琴国际融资租赁有限公司因短期流动性紧张导致部分债务逾期。截至2022年2月28日,不含“19渤海租赁SCP002”,合计逾期本金及利息78.48亿元,其中逾期本金65.80亿元,逾期利息12.68亿元。

  相关债券:19渤海租赁SCP002

  12、中天金融:恒大人寿对子公司提起诉讼,涉案金额19.16亿元

  3月2日晚间,中天金融发布《关于公司重大诉讼的公告》称,公司全资子公司贵阳国际金融中心近日收到贵阳市中级人民法院下达的《传票》,恒大人寿以房屋买卖合同纠纷对贵阳国际金融中心提起诉讼。请求判令贵阳国际金融中心返还全部交易价款19.16亿元,并支付违约金2.87亿元。截至公告披露日,贵阳市中级人民法院已受理,尚未开庭审理。

  相关债券:20中天金融MTN002

  13、阳光城:未能按期支付两只美元票据票息不会触发交叉违约

  3月2日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,截至公告之日,公司未能支付SUNSHI7.5 04/15/24及SUNSHI 9.25 04/15/23应于2022年1月15日支付的任何利息,且该情形已超过30天的宽限期。截至公告之日,公司尚未收到受托人或持有至少25%未偿票据本金总额的持有人发出通知,要求加速偿付或其他强制措施。因此,未能支付上述票据的应付利息不会触发票据项下的交叉违约。

  此前主承销商建设银行发布公告称,定于3月9日召开阳光城集团股份有限公司“20阳光城MTN001”2022年第一次持有人会议,审议表决多项相关议案。

  相关债券:20阳光城MTN001

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责任编辑:魏薇